A SpaceX atualizou o prospecto de sua oferta pública inicial de ações (IPO), reservando até 5% dos papéis emitidos para um programa de distribuição direta voltado a funcionários e pessoas próximas à diretoria. A companhia espera que a abertura de capital alcance valor aproximado de US$ 75 bilhões.
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Programa de ações diretas
O programa permite que colaboradores, parceiros e convidados selecionados adquiram ações antes do início das negociações no mercado secundário. Segundo o documento obtido pela CNBC, a escolha dos participantes será feita a critério da diretoria e os papéis não estarão sujeitos ao período de bloqueio (lock-up) comum em grandes IPOs.
Essa iniciativa já foi aplicada por outras empresas de Elon Musk. Em 2010, a Tesla destinou mais de 1,2 milhão de ações a associados, funcionários e proprietários do Tesla Roadster. Plataformas como Uber, Airbnb e Rivian também adotaram modelos semelhantes em suas estreias no mercado de capitais.
Avaliação e estreia na Nasdaq
O roadshow para investidores deve começar nesta semana, com expectativa de lançamento na Nasdaq a partir de 12 de junho. A operação terá a liderança do banco Goldman Sachs, enquanto o Morgan Stanley ficará responsável pela administração do programa de ações diretas.
No início deste ano, a SpaceX foi avaliada em US$ 1,25 trilhão, após a fusão com a xAI, startup de inteligência artificial fundada por Musk. Caso a estreia siga a tendência de algumas gigantes de tecnologia, a empresa pode alcançar avaliação superior a US$ 100 bilhões já no primeiro dia de negociações em bolsa, marca atingida antes apenas por Facebook e Alibaba.
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Contrato bilionário com a Anthropic
O documento do IPO também detalha o acordo comercial entre SpaceX e Anthropic, startup que atua como cliente e concorrente da divisão de inteligência artificial da empresa de Musk. Segundo a CNBC, o contrato prevê aluguel de capacidade de processamento equivalente a 325 mil GPUs Nvidia nos supercomputadores Colossus e Colossus II, instalados em Memphis.
A Anthropic pagará US$ 1,25 bilhão por mês até maio de 2029, após período de carência e ajustes de infraestrutura. O contrato inclui cláusula que permite rescisão unilateral com aviso prévio de 90 dias, após três meses de vigência inicial.
Alguns termos desse acordo foram antecipados por Elon Musk em uma publicação na plataforma X poucos instantes antes da divulgação oficial do relatório. Paralelamente, a Anthropic também protocolou pedido confidencial de IPO junto à SEC, o que pode intensificar a movimentação do setor de tecnologia nos próximos meses.
Com informações de Olhardigital
